光伏胶膜紧缺谁能吃到EVA材料的蛋糕？

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  胶膜在光伏组件中的作用为将光伏玻璃、电池片、背板粘在一起，同时起到保护电池片、隔绝空气的作用，在组件中成本占比为3%-4%，成本占比较低，下游压价意愿不强。

  尽管光伏技术路线经历了多次迭代，但在目前已经开发出的几代产品中，胶膜都是必不可少的部分，因此在光伏组件中，胶膜的需求较为确定。随着光伏渗透率的不断的提高，胶膜的景气度持续上升。

  根据中国电力网的多个方面数据显示，2021年全球太阳能电池片的总产量约223.9GW，同比增长37%，我国太阳能电池片总产量约197.9GW，占全球总产量的88.4%。

  因而保守估计2022-2025年88.4%的新增太阳能电池由中国来生产；乐观情况下这一比例会更高，再加上实际生产量略多于需求量的一般性规律，可以将乐观情况下中国太阳能电池生产量/全球太阳能电池需求量的比例定为1.2。

  根据CPIA对全球新增光伏装机量的预测，按照每GW光伏组件封装使用1000万平方米光伏胶膜，光伏组件安装量和生产量的容配比按照1:1.2计算。所以，保守情况下我国光伏胶膜的需求量将从2022年的21亿平方米增长到2025年的32亿平方米，乐观情况下我国光伏胶膜的需求量将从2022年的29亿平方米增长到2025年的43亿平方米。

  在当前的光伏组件生产中，EVA胶膜仍是使用量最大的胶膜类型，原材料为EVA树脂和各种改性剂。在需求端大幅度增长的情况下，我国EVA光伏料产能严重不足。

  截至2022年6月，我国EVA产能达到231.1万吨，已投产EVA产能的企业共有15家。2021年已投产企业共14家，产能达到229.3万吨，此前几年无新增产能。2021年，延长榆林、扬子石化、中化泉州、古雷石化、中科炼化、神华宁煤、浙江石化的EVA装置相继投产，新增产能130万吨。但必须要格外注意的是，新投产产能主要为非光伏料产能。

  我国光伏级EVA的产能上限在2021年达到25万吨，随着已投产企业逐渐度过爬坡期生产出光伏级EVA，预计2023年我国光伏级EVA产能上限达到65万吨，2025年达到116万吨。在这样的理想条件下，2022-2024年，我国光伏级EVA仍然处于紧平衡状态。

  主要原因是披露出来的EVA新增产能是否投产、何时投产、是否生产光伏级EVA、爬坡期需要多久等都不确定，测算使用了较为理想的假设，实际上的新增产能可能更低、生产光伏级EVA的比例可能更低、爬坡期也在大多数情况下要两年以上或者更久。

  截止今年6月，全球EVA产能达到803.1万吨，其中，我国国内EVA产能231.1万吨，海外及中国台湾EVA产能达到572万吨。海外新增产能较少，目前仅韩国乐天，LG等少数公司有扩产计划，未来EVA产能增量大多数来源于中国。结合海内外情况去看，光伏级EVA都受限于产能的滞后而相对紧缺。

  在“碳中和”的政策的强制约束下，光伏装机量将确定性的持续上升，下游需求强劲，上游相关基础材料扩建产能通常要2-3年时间，带来中短期内供需的不匹配，带动原材料价格持续上涨。此外，光伏等降成本需求强劲，进口材料往往价格昂贵，产能国产化需求刚性，因此高端材料的国产化也是趋势。

  在我国无法大规模生产EVA胶膜之前，国内光伏组件企业主要依赖进口，2013年，胜邦、普利司通、三井化学、韩国SKC等海外品牌市场占有率达到60%。

  随着福斯特、海优新材等国内企业通过自主研发或者技术合作等途径，逐步解决了EVA胶膜的抗老化、透光率等问题，突破了EVA胶膜的技术壁垒。与此同时，国产EVA胶膜的价格相比国外产品存在一定优势，国产EVA胶膜开始快速替代国外产品，目前福斯特、海优新材以及斯威克三家国内公司已占据了超过70%的市场占有率。作为光伏胶膜行业龙头，福斯特一家的市占率就超过50%。

  斯尔邦是EVA行业有突出贡献的公司，拥有20万吨管式生产线生产光伏EVA材料，在此之前，东方盛虹花了143.6亿元收购了斯尔邦100%股权。收购后公司精细化工板块得到拓展，增加协同性降低原材料成本。

  大炼化方面，公司于2018年12月开始建设，2022年5月1600万吨/年炼化项目顺利投料开车，是我国顶级规模的单线产能，相比竞争对象成本优势明显。

  联泓新科是一家以甲醇为原料，生产先进高分子材料和特种精细材料的企业，现有甲醇制烯烃、EVA、 PP、EO、EOD等装置，2021年产能为年产13.40万吨EVA、22.34万吨PP、13.93万吨EO、17.65万吨EOD，平均产能利用率已超过100%。企业具有联泓（江苏）新材料研究院和战略股东国科控股，有望实现新材料领域的科技成果转化，成为一家新材料领域综合引领性企业。

  光伏行业快速地发展的背景之下，公司加大光伏级EVA的排产，未来还将持续扩大EVA产能、上马其他新能源项目，业绩有望持续提升。公司同样拥有光伏EVA材料产能，成功研发了光伏膜料产品FL02528，聚焦高VA含量高端产品，掌握多项核心技术。

  公司募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”于2022年3月建成投产，增加产能1.8万吨/年，光伏EVA的占比大幅度提高，光伏胶膜料排产占比稳定在80%以上。2022年上半年，公司核心产品EVA贡献33.81%的营业收入和79.09%的毛利润，它的毛利率由2021年的50.52%提升至54.17%。

  光伏EVA材料拥有较强的技术工艺壁垒，且从开车试运行到生产出光伏级材料需要2-3年，1-2年内国内光伏级EVA材料仍将处于供不应求状态，行业将维持高景气，以上这一些企业值得长期关注。

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